Pytasz o zaległości, terminy i kwoty; NovaInsight wskazuje dokumenty oraz kontrahentów do oceny.
Zastosowanie · Windykacja i należności
Windykacja w ERP: należności, decyzje i audyt.
NovaInsight pomaga wykrywać dłużników wymagających działania, analizować kontekst należności i przygotowywać kolejne kroki. Człowiek potwierdza każdą dostępną operację, a proces pozostawia pełny ślad audytowy.
Problem
Należności są w ERP. Priorytety wymagają kontekstu.
Lista dokumentów po terminie nie odpowiada jeszcze na pytanie, którym klientom poświęcić uwagę najpierw. NovaInsight łączy uzgodnione dane o należnościach z historią płatności, żeby zespół mógł szybciej ocenić ryzyko i zdecydować o kolejnym kroku.
Proces
Od zaległości do kontrolowanego działania.
Zakres danych i operacji potwierdzamy dla konkretnego ERP, wersji, konfiguracji i uprawnień zespołu.
W jednej rozmowie porównujesz bieżącą należność z uzgodnionym zakresem informacji o wcześniejszych płatnościach.
NovaInsight przygotowuje propozycję działania, na przykład szkic wezwania, notatkę albo zadanie dla opiekuna.
Przed dostępną operacją widzisz jej zakres. Po potwierdzeniu zapis i parametry działania trafiają do audytu.
Dostępność
Dostępność w integracjach
Zakres procesu windykacyjnego nie jest automatycznie taki sam w każdym ERP. Przed pilotażem potwierdzamy dane, role użytkowników oraz możliwość przygotowania i zapisu konkretnych działań.
Aplikacje i role
Odoo
Weryfikujemy dostęp do należności i danych kontrahentów oraz zakres przygotowania i zatwierdzonych zapisów działań dla używanych aplikacji i uprawnień.
Środowisko i rozszerzenia
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Weryfikujemy dostęp do danych windykacyjnych oraz zakres działań dla konkretnego środowiska, rozszerzeń i uprawnień.
Wersja i konfiguracja
SAP Business One
Zakres odczytu należności i zatwierdzonych operacji potwierdzamy dla konkretnej wersji, konfiguracji oraz uprawnień użytkowników.
Przykłady
Konkretne wsparcie dla zespołu windykacji.
NovaInsight przyspiesza ocenę sytuacji i przygotowanie decyzji; nie zastępuje zasad kredytowych ani zatwierdzenia przez człowieka.
Wykryj dłużników wymagających kontaktu
Połącz bieżące zaległości z uzgodnionym kontekstem płatności i wybierz kontrahentów, których zespół powinien obsłużyć w pierwszej kolejności.
Przygotuj wezwanie do weryfikacji
Na podstawie danych z ERP przygotuj szkic komunikacji, notatkę lub zadanie dla opiekuna, przed wysłaniem i zapisem weryfikuje je człowiek.
Potwierdź dostępny kolejny krok
Jeśli środowisko na to pozwala, do potwierdzenia może trafić zapis działania, w tym propozycja blokady sprzedaży. Dostępność potwierdzamy przed pilotażem.
Kolejny krok
Zacznij od procesu, nie od obietnicy automatyzacji.
Na krótkiej rozmowie ustalimy, jakie dane, decyzje i operacje w windykacji warto sprawdzić w Twoim ERP. Zobacz też pozostałe zastosowania NovaInsight oraz poradnik o AI w ERP.
FAQ
Najczęstsze pytania o windykację z AI.
Czy NovaInsight samodzielnie wysyła wezwania?
Nie. NovaInsight przygotowuje propozycję działania do weryfikacji. Przed zapisem lub wysłaniem czegokolwiek wymagane jest potwierdzenie człowieka, a dostępne działania ustalamy dla konkretnej integracji.
Jak wykrywane są należności wymagające działania?
NovaInsight analizuje uzgodniony zakres danych o należnościach i historii płatności, aby wskazać kontrahentów oraz dokumenty wymagające uwagi. Kryteria priorytetu ustalamy z zespołem przed pilotażem.
Czy blokada sprzedaży jest dostępna w każdym ERP?
Nie zakładamy tego z góry. Możliwość przygotowania lub zapisu blokady sprzedaży zależy od systemu ERP, jego wersji, konfiguracji i uprawnień. Potwierdzamy ją przed pilotażem.
Czy zakres procesu jest taki sam w każdej integracji?
Nie. Dla każdego środowiska potwierdzamy dostęp do danych, rodzaje proponowanych działań oraz zakres zatwierdzonych operacji zapisu.
Kontakt
Sprawdźmy zakres Twojego procesu windykacji.
Opowiedz, jak dziś wykrywacie zaległości i przygotowujecie kolejne kroki. Przed pilotażem wspólnie potwierdzimy dane, role użytkowników i działania dostępne w Twoim ERP.